開源證券晨會紀要

時間:2020年06月15日  中財網
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〖09:33〗開源證券晨會紀要()
  通信行業:通信行業重要事件較多,運營商主導的5G網絡相關建設逐步推進,包括中國移動硬件防火墻集采:新華三全線入圍,高中端產品中標70%份額;中國聯通天宮平臺西安數據中心基礎設施擴容:華為、同方股份、寶德科技入圍,華為成第一候選人;中國聯通OSS2.0數據共享平臺能力開放模塊迭代擴容:東方國信、潤通豐華、數博智云入圍;中國廣電“全國一網”:6月30日正式掛牌,12月30日完成注資;5月國內5G手機出貨量1564.3萬部,市場占比近五成;5G發牌照一周年,應用落地主題不斷:中國聯通攜手華為,空天地一體化戰略提出等。通信行業作為中國5G名片有望在去A化、國產替代的大背景下,迎來發展新機遇,我們對通信行業維持“看好”評 級。5G的大規模建設剛剛開始,中國移動和中國廣電的5G合作落地將帶來新一輪700MHZ的5G基站建設需求,在中美摩擦不斷以及前期新冠疫情的影響下,5G核心資產也是未來國家支持的重點方向,道路曲折但總體仍呈現向前推進勢態,核心資產龍頭仍是投資重點。推薦標的包括中興通訊(000063.SZ)、光環新網(300383.SZ)、新易盛(300502.SZ)、星網銳捷(002396.SZ)、移遠通信(603236.SH)、劍橋科技(603083.SH)、中際旭創(300308.SZ); 受益標的包括:浪潮信息(000977.SZ)。
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